De acuerdo con la información que dio a conocer la entidad, se trata de la emisión corporativa de bonos más grande realizada en los últimos meses y colocada en un sólo día en el mercado local.
El monto asciende a US$ 9,77 millones y corresponde a la totalidad de las tres series ofertadas de sus “Programas de Emisión Global en guaraníes y en dólares”.
Según el informe, el gerente general de la firma Rieder, Salvador Maldonado, ofició de portavoz y destacó que están volviendo al mercado luego de casi cuatro años. “Estamos volviendo al mercado luego de casi 4 años y con satisfacción podemos comprobar que nuestros títulos siguen siendo muy apreciados por los inversionistas, lo cual nos compromete a seguir utilizando el Mercado de Valores como fuente de financiamiento de largo plazo y a precios competitivos”, señaló el ejecutivo de Rieder.
Colocación
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Puente Casa de Bolsa es el agente organizador de los programas y colocador de la emisión y su gerente general, Patricio Fiorito, expresó que el monto total ofertado por el emisor “fue rápidamente cubierto por la demanda de inversores locales y extranjeros, demostrando lo ávido del mercado por nuevas emisiones corporativas de buena calificación como es el caso de Rieder”. En ese sentido, puntualizó que la referida empresa cuenta con una calificación A- emitida por la compañía calificadora Solventa.
Los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados a sustitución de deuda de corto plazo y para capital operativo, indica el informe empresarial.
Rieder es una empresa de capital paraguayo, representante de automotores, maquinarias, repuestos y representante de Siemens y Unify, detalla también el informe.